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2022年中国通信设备制造行业龙头企业分析

发布日期:2022-05-19   浏览次数:522

目前国内通信设备制造行业的上市公司主要有中国移动(600941)、中国电信(601728)、中国联通(600050)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)、富通信息(000836)、通鼎互联(300004)、特发信息(000070)等。

1、中国通信设备制造行业龙头企业全方位对比

目前,中国通信设备制造行业的龙头企业是华为和中兴通讯。其中,在通信设备制造行业的几大关键指标对比下,华为在全球通信设备市场份额、5G基站建设中标份额、通信设备制造业务营业收入和研发费用方面,占用绝对优势;华为是目前国内通信设备市场份额最高、5G基站建设能力最强、通信设备制造业务规模最大的龙头企业。


2、华为:通信设备制造业务的布局历程

1987年,华为技术有限公司成立,成为一家生产用户交换机(PBX)的香港公司的销售代理。2014年,华为在全球9个国家建立5G创新研究中心承建全球186个400G核心路由器商用网络。全球研发中心总数达到16个,联合创新中心共28个,智能手机发货量超过7500万台。2018年华为全球销售收入首超千亿美元。8年度华为手机(含荣耀)全球发货量突破2亿,稳居全球前三。发布新一代人工智能手机芯片——麒麟980和基于3GPP 标准的端到端全系列5G产品解决方案。2020年,华为全球终端连接数超过10亿,手机存量用户突破7.3亿。华为企业市场合作伙伴数量超过30000家,其中销售伙伴超过22000家,解决方案伙伴超过1600家,服务与运营伙伴超过5400家,人才联盟伙伴超过1600家。2021年,全球700多个城市、267家世界500强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。


3、华为:通信设备制造业务布局及运营现状

——主要收入来源为运营商业务

华为的收入来源为运营商业务、企业业务、消费者业务及其他。2021年,华为的运营商业务实现营业收入2814.69亿元,占营收的比重为44.20%,为公司的主要收入来源;消费者业务实现营收为2434.31亿元,占总营收的比例为38.23%;企业业务实现营业收入1024.44亿元,占营收比重16.09%;其他业务实现营业收入94.63亿元,占营收比重为1.49%。


——通信设备市场份额位列全国首位

根据Dell'Oro集团的数据,按销售额计算,2021年华为占全球通信设备市场28.7%的份额,同比增长7%。爱立信以15%位居第二,其次是诺基亚(14.9%)、中兴(10.5%)、思科(5.6%)和三星电子(3.1%)。在不包括中国的全球市场,华为的份额为18%,爱立信和诺基亚的份额分别为20%。截至2022年一季度末,华为依然以超四分之一的市场份额远远领先其他通信设备行业的竞争者。


——5G基站建设:华为中标份额超全国总量的50%

2020年我国5G全面商用背景下,在2020年3月31日中国移动公示的《2020年5G二期无线网主设备集中采购》和4月电信联通5GSA新建工程无线主设备联合集中采购中,华为、中兴通讯、爱立信和信科移动(大唐移动)四家企业中标。华为合计中标基站数27.19万个,中标份额为56.05%;中兴通讯合计中标基站数15.01万个,中标份额为30.94%位列第二;爱立信以合计5.19万个中标基站数排名第三,中标份额为10.70%,信科移动中标合计1.12万个基站,中标份额2.31%。

2021年7月在移动广电5G700M无线网主设备集中采购和电信联通5GSA建设工程无线主设备(2.1G)联合集中采购项目中,华为与中兴通讯的头部优势稳定,中标基站数分别为42.80万个和23.29万个,中标份额分别为60.86%和33.12%。信科移动和爱立信则分别中标2.50万个和1.73万个,中标份额分别为3.56%和2.46%。


——有效专利族数量:华为有效专利族数量排名全球第一

中国信通院数据显示,在ETSI进行5G专利声明的产业主体中,排名前十的企业有效专利族数量超过全部专利族数量的70%。其中,华为以14%的有效专利族占比量排名全球第一,高通、三星和LG分别以9.8%、9.1%和8.3%的占比量排名全球第二至第四位,中兴以8.3%的占比量排名全球第五。


——华为“5G only”专利族数量远超其他申请人

就只包含声明为5G专利的“5Gonly专利族”来看,排名前十的企业5G only专利族占全部有效全球专利族的73.7%。其中,华为仍然以15.2%的5Gonly专利族占比排名全球第一,远超中兴通讯的6.3%,说明华为针对5G新引入技术进行的创新能力较强。


注:由于移动通信技术具有继承性和相似性的特点,企业在声明标准必要专利时,存在将一件专利声明到同一代系的多个标准或者将一件专利声明到不同代系标准的情形。即企业若认为一件在2G/3G/4G标准中声明的专利的技术方案在5G标准中仍然使用,则可将该专利再次声明为5G标准必要专利

4、华为通信设备制造业务经营业绩分析

从通信设备制造业务的经营情况来看,2017-2021年,华为的通信设备制造业务收入呈波动递增趋势,2021年,华为的通信设备制造业务实现收入6368.07亿元,同比下降28.6%。华为致力于将ICT技术应用到千行百业,通过数字化、智能化升级和绿色节能减排,为各行各业创造增量价值,未来有望推动华为营业收入和经营状况的好转。


从毛利率来看,2017-2021年,华为的销售毛利率呈波动递增趋势变化。2021年,华为销售毛利率为48.3%,较2020年增长11.6个百分点。


就研发投入来看,2017-2021年,华为的研发费用和研发费用和研发费用占比均呈逐年递增趋势变化,2021年华为研发费用达1426.66亿元,同比增长0.5%,研发费用占比高达22.4%。截至2021年末,华为的研发投入在全球企业中排名第二,近十年华为累计投入的研发费用超过8450亿元。


5、华为:到2025年,华为中国政企业务的目标营业收入2600亿元

2021年5月17日,在 “华为中国生态大会2021”上,华为提出了全新的生态“2+4+1”战略,到2025年,华为中国政企业务的目标是2600亿元。华为中国政企业务总裁吴辉在《因聚而生 有能有为》的演讲中表示:未来10年,随着社会发展模式的转变持续释放巨大生产力,行业数字化转型的价值空间将无比广阔。面对机遇和挑战并存的未来,华为和生态伙伴要共同构建具有数字化转型特色的供需关系,做到“2个聚焦,4个改变”,坚持“1个基调”:

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国通信设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。